KWHS Global Investment Competition

KWHS沃顿全球投资策略大赛

 

 

 
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关于沃顿全球投资策略大赛

 

      沃顿商业投资挑战赛(KWHS Investment Competition)是⼀个全球范围的线上模拟投资交易⼤赛,参赛学⽣为全球 9 ⾄ 12 年级的⾼中⽣。由美国宾夕法尼亚⼤学沃顿商学院(U.S.News 本科商学院排名第⼀)官⽅举办。 

        ⽐赛的形式为学⽣⾃由组队(每个团队由 4-7 名参赛者组成)。每⼀个团队负责管理⼀个 10 万元美⾦的虚拟现⾦,在 10 周的时间⾥使⽤沃顿商学院的线上交易模拟系统(Wharton’s Online Trading and Investment Simulator,OTIS)进⾏投资组合管理和交易。学⽣从系统中提供的股票列表中选取投资标的,团队内部制定投资战略并制作⼀个符合⾃身战略的投资⽅案,以及⼀份给案例分析中虚拟“客户”的 proposal。团队利⽤ OTIS 进⾏交易操作,实施⾃⼰的投资⽅案并最终形成最终报告(Final Strategy Overview)作为参赛作品。

适合人群

  • 对金融、商业分析与投资感兴趣的学生
  • 计划申请国外本科的学生
  • 9-12年级,普通高中或国际学校均可
  • 有良好的英语语言应用与英语写作能力
沃顿投资大赛竞赛内容

 

        每个参赛团队需要⽤ 100,000 美⾦的起始虚拟资⾦在 Wharton’s online trading and investment simulator (OTIS)沃顿交易投资模拟平台上做投资,时⻓为 10 周。 OTIS线上平台同步于全球股市,实时更新。本次⼤赛共计11 种类别,约 400 ⽀股票,其中以美股为主。对于优胜者的评定,评审的重点并不在投资增⻓的结果上,⽽是这个⼩组投资策略的综合表现。 
        ⽐赛中,每组要交两次报告:⼀个是中期⼩组回顾和最后的综合性的投资策略描述。需要注意的是,竞赛要求每名队员⾄少负责1⽀股票类别的投资分析与策略报告撰写。不过,KWHS 竞赛并不是单纯地以盈亏情况来评估有效成绩的,⽽是通过审核每⽀队伍的投资策略报告是否科学有效来评选优胜者。排名靠前的优秀⼩组需⾯对评审做演讲详细介绍⾃⼰的策略。 
        表现优秀的参赛团队及个⼈有机会获得沃顿官⽅奖杯、证书,其中每个赛区将产⽣三个团队参加 KWHS 全球总决赛,在宾夕法尼亚⼤学沃顿商学院现场进⾏赛事报告答辩,与来⾃世界各地的选⼿⻆逐最终的奖项。

卓越的课程教研与导师团队
        课程由具有实际投资经验的资产管理公司投资组合经理、CFA 认证⾦融分析师与ACCA 认证⾼级商业会计师进⾏研发,课程相⽐较官⽅课程⼤纲知识结构更加清晰、调理。由于课程研发与教学⼈员均有实际投资经历,相⽐较抽象的理论知识,本辅导课程更侧重于如何将知识运⽤于实际参赛操作中,完成创新投资策略从⽆到有的构建过程。
完整的学习与成长经历

 

       KWHS 沃顿投资⼤赛不仅是⼀场⾼含⾦量的商业与投资知识竞赛,还是⼀次独⼀⽆⼆的学习过程,这也是 KWHS 所声明的组织该⽐赛的意义。由于⾼中阶段学⽣接触实际的投资⾏为较少,对商业分析与投资知识也缺乏体系化的学习。参加本竞赛辅导为学⽣提供了⼀场完整的学习知识,运⽤知识,总结知识的经历,即使参与⽐赛未获奖,也能帮助学⽣在商科相关专业申请中积累社会实践经历,丰富⾃身履历。 

全过程跟踪与指导
        若学⽣选择⾃⼰报名参赛,不仅需要⾃⼰摸索了解⽐赛流程,学习⽐赛OTIS 系统的使⽤⽅法,浪费⼤量宝贵的⾼中时间,在参赛过程中由于缺乏相关经历还会不知道如何把握参赛的进程,对何时完成报告的哪⼀部分也不甚了解。本竞赛辅导项⽬导师均具有实际的该竞赛学⽣辅导经验,可以在学⽣报名参赛、知识学习、交易操作和报告撰写的全过程给予持续的跟踪与指导,让学⽣的参赛过程不在迷茫。市场上类似项⽬均以“短期实训营”的⽅式进⾏,短时间集中授课,且授课⽼师结束后再⽆与学⽣的交流与指导。